杏彩登录山东“以煤定焦” 影响双焦几何?

  5月中旬市场上传出山东将实行以煤定焦新政策,山东全省焦企或将进行全面限产来完成煤炭消费压减工作,迅速引发市场广泛关注,目前正式文件尚未公布,卓创资讯基于目前市场现有情况来详细分析此政策对后期双焦市场可能产生的影响。

  山东由于产业结构偏重、基础工业比重偏高,山东煤炭消费总量常年位居全国第一。截至2018年,该省煤炭消费占一次能源消费总量的比重达到74.5%,高出全国平均水平15个百分点,去煤化道路任重道远。

  2019年7月以来,山东省先后印发《关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019~2020年)》等文件,以2018年全省煤炭消费总量为基数,重新核查数据、制定目标,计划到2020年底净减煤炭3700万吨,相当于压减10%左右的煤炭消费量。具体分解到各市和重点耗煤企业,其中焦化行业煤炭消费压减任务2100万吨。

  焦化行业煤炭消费压减任务主要通过压减焦化产能来完成,该方案明确2019年压减焦化产能1031万吨,2020年压减655万吨,两年共压减1686万吨焦化产能。

  据卓创检测数据显示,自2019年下半年至2020年5月份,山东焦化去产能陆续执行,此段时间共退出焦化产能1526万吨,完成率为95%。但进入2020年后,山东控煤消费总量又有进一步提升。

  从2020年2月份开始至今,工业大省山东在统筹疫情防控和复工达产的同时,也在加快压能减煤步伐。4月份山东省召开煤炭消费压减工作电视会议,随后省政府与各市签订耗煤量、耗电量指标“双控”和煤炭压减责任状。2020年5月21日山东发展改革委又重新修订发布了2020年山东焦化企业产量控制目标为3070万吨,焦化总产能目标计划控制在4420附近,但现山东焦化总产能4710万吨左右(有部分企业产能尚未全部退出)。

  2019年山东焦炭产量4900万吨左右,2020年焦炭产量要降至3070万吨,2020年焦炭产量会减少1830万吨,降幅为37.34%。按照1.4吨焦煤生产1吨焦炭,焦煤消费量会减少2562万吨,而此前制定的煤炭压减任务目标2100万吨,也就是说今年山东焦煤消费量要多减少462万吨,相当于焦炭产量额外多减少330万吨。

  最新的文件中显示,山东核定焦化产能目标为4420万吨(现有产能4710万吨),核减后焦炭产量全年控制在3070万吨左右,而2019年山东焦炭产量4900万吨左右,2020年焦炭产量要降至3070万吨,降幅为37.34%。

  2020年1-4月山东焦炭产量1246万吨左右,预计2020年1-5月山东焦炭总产量1550万吨,2020年6-12月剩余产量约在1520万吨左右,要完成全年目标山东焦企需要在6-12月保持平均30%-40%的限产幅度。

  从全国来看,2019年全国焦炭产量4.7亿吨,山东焦炭产量4900万吨,占全国的比重仅在10%左右,缩减产量1830万吨占全国的比重在3.89%左右,短期政策对市场情绪带动和影响较大,但从比例来看,山东以煤定焦政策对焦炭市场供需格局会有收缩,但不会造成过度紧张局面。另外最根本的还要看后期执行,虽然山东政策及文件已经发布,但目前焦化厂多数正常生产中,后期关注政策的落地执行情况。

  具体来看,本周焦炭第三轮价格提涨已经开启,受“以煤定焦”政策影响,焦炭第三轮价格提涨顺利落地是必然。部分乐观人士表示焦炭能看到第四轮,但这需要钢材市场的配合。

  山东焦化厂的用煤来源主要来自山西及山东省内为主,其中山西主要是主焦煤、瘦煤及贫瘦煤,山东主要是气煤及1/3焦煤。杏彩注册山西用煤占比在50%左右,省内用煤占比在50%左右,

  按照1.4吨焦煤生产1吨焦炭,焦煤消费量会减少2562万吨,而此前制定的煤炭压减任务目标2100万吨,也就是说今年山东焦煤消费量要多减少462万吨,按照5:5的比例来看,会缩减山东省内焦煤市场需求1300万吨左右,山西焦煤市场需求1300万吨左右。

  从今年2月份开始至今,焦煤市场供需矛盾开始凸显,在供应端无明显收缩迹象,后期下游需求受山东以煤定焦政策影响,仍面临进一步缩减压力,全年来看,焦煤市场需求难有增长空间,市场会雪上加霜,继续承压运行。

  以山东济宁地区气精煤为例,价格由2月初的850元/吨,降至5月底的720元/吨,降幅为15.3%。如果后期山东严格执行以煤定焦政策,焦煤市场会进一步承压。

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